私募股權公司KKR(KKR.N: 行情)周三表示,以該公司為首的財團已達成一項交易,將以72億美元收購美國油氣企業Samson Investment.
這項交易規模在今年的全球私募股權交易中名列第二大,而其結構凸顯出債券市場面臨多麼嚴峻的挑戰,促使買家必須尋找夥伴才能完成大型股權交易案.
熟悉情況的人士此前對路透說,KKR在此案擁有60%權益.該集團包括日本商社伊藤忠商事(8001.T: 行情)以及另外兩家較小型的私募股權公司.[ID:nCN1234712]
這項交易不包括Samson在墨西哥灣區沿岸及外海深水海域的資產,該處的開發風險較高,所有權將繼續屬于Schusterman家族.Samson的首席營運長David Adams將獲拔擢為執行長.
金融消息人士說,KKR集團將投注約40億美元收購股權,因為一項針對此交易而安排的融資案中,以資產為擔保的貸款料將無法全額動用.這些消息人士補充說,該項融資還包括22.5億美元的高收益債券.
該財團在聲明中說,這項協議預料可在第四季末之前完成.協議尚待監管當局的批準.