摘要：2019年，我國天然氣消費量增速放緩，國內氣產量增速提升，市場化改革步伐加快，供需基本平衡，季節性供需矛盾持續好轉。

2019年，我國天然氣消費量增速放緩，國內產量增速提升，進口氣增速顯著放緩，對外依存度與上年持平。我國國天然氣供需基本平衡，季節性供需矛盾持續好轉。市場化改革步伐加速，國家管網公司掛牌成立，市場格局即將重塑。長輸管道建設穩步推進，LNG接收能力較快增長，儲氣調峰能力穩步提升，基礎設施互聯互通工程持續推進。2020年，預計我國天然氣需求量保持較快增長態勢，增速繼續回落，國產天然氣保持較快增長，天然氣進口量平穩增長。

2019年我國天然氣需求增速放緩，季節性供需矛盾有效緩解

1.天然氣消費量較快增長，增速放緩。2019年，我國宏觀經濟承壓下行，穩中趨緩，環保政策持續推進，國內天然氣市場穩步發展。環保政策帶動居民、采暖、工業等行業持續推進煤改氣，促進天然氣消費量較快增長。受宏觀經濟下行、清潔煤炭利用、新能源快速發展等因素影響，消費增速顯著回落。全年天然氣消費量約3040億立方米，增量265億立方米，增速9.6%（圖1），較2018年下降7.4個百分點，占一次能源總消費量的8.3%。

分季度看，天然氣消費季節性峰谷差依然明顯。受煤改氣和采暖需求拉動，一季度天然氣消費量保持較快增長，增速11.9%，增量為87億立方米；隨后經濟、環保、競爭能源等因素對市場影響逐漸顯現，二、三、四季度天然氣消費增速分別為9.2%、11%、6.6%，增量分別為57億立方米、69億立方米和52億立方米（圖2）。

圖1 2010~2019年我國天然氣消費量 圖2 2019年我國天然氣季度消費量

2.城市燃氣、工業用氣增長較快，發電用氣增速大幅回落。2019年，城市燃氣和工業用氣是拉動天然氣消費增長的主要動力，發電用氣增速大幅回落，化工用氣增速回升。我國天然氣用氣結構中，城市燃氣占比37.2%，工業燃料占比34.9%，發電用氣占比17.8%，化工用氣占比10.2%（圖3和圖4）。

圖3 2011~2019年分部門天然氣消費圖 4 2019年分部門天然氣消費結構

2019年，天然氣基礎設施日益完善，用氣人口穩定增加，城市用氣人口由上年的3.7億增至近4億。我國環保政策持續推進，地方政府積極落實《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》《北方地區冬季清潔取暖規劃》，京津冀及汾渭平原、長江三角洲等地居民“煤改氣”和“村村通”工程順利進行。同時，環保部發布《關于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關問題的通知》征求意見函，強調“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤”，部分地區“煤改氣”補貼減少或停止，對煤改氣的快速發展形成制約。全年城市燃氣用氣量約為1130億立方米，增幅為14.7%。

3.交通用氣量較快增長。受政策和經濟性回升影響，汽車用氣量較快增長。1~11月，全國天然氣汽車產量23.7萬輛，同比增長30.3%，其中LNG重卡產量14.7萬輛，同比增長88.9%?！吨匦筒裼蛙囄廴疚锱欧畔拗导皽y量要求（中國第六階段）》規定，7月1日起新上牌燃氣卡車需滿足國6排放標準，購置成本提升，致使大量客戶上半年集中購車。同時，國內LNG價格保持低位，經濟性回升。全年全國LNG出廠均價約3930元/噸，同比下降10.5%。截至2019年底，估計全國天然氣汽車保有量573萬輛，增長4.2%。LNG動力船穩步發展。2019年以來，交通部、長江航務管理局、地方政府等相關部門出臺政策措施推動LNG船舶發展，如受理LNG動力船過閘申請、優先布局LNG加注站建設、減排補貼等。長江上游第一座LNG加注碼頭重慶麻柳碼頭投運，實現長江上下游均有在運水上LNG加注站，加注便利度提升。未來LNG船舶發展有望迎來機遇期。

4.工業燃料用氣穩健增長，發電用氣低速增長。2019年，環保部發布《工業爐窯大氣污染綜合治理方案》，建筑材料聯合會制定《2019年建筑衛生陶瓷行業大氣污染防治攻堅戰實施方案》，推進重點區域執行大氣污染物特別排放限值，多省市持續開展環保督察，工業煤改氣工程穩步推進。但在宏觀經濟下行的大環境下，加之清潔煤炭利用，致使工業用氣增速放緩。全年工業用氣量約1060億立方米，增幅9.3%，低于上年18.1%的增速。受全社會用電量增速大幅下降、多地實施兩部制上網電價、一般工商業電價降低、可再生能源發電量提升等影響，天然氣發電用氣增速顯著放緩。發電用氣量約540億立方米，增幅1.9%，較上年回落近16個百分點。江蘇、河南等地推行天然氣發電上網價格兩部制政策，在一定程度上影響了天然氣發電廠發電積極性。

5.化肥化工用氣恢復增長。受上年資源抑制影響，盡管2019年以來化肥、化工下游產品價格走低，化肥、化工企業仍積極生產，開工率提升。1~11月，甲醇企業開工率67.7%，較上年同期提升3.5個百分點；尿素企業開工率62.7%，較上年同期提升7.0個百分點。全年化工用氣量約310億立方米，增幅6.9%，上年為-0.6%。

從區域分布來看，中東部地區消費量較快增長，西部地區增速放緩。環渤海地區是全國天然氣消費量最大的區域，全年消費量670億立方米（圖5），占全國天然氣消費總量的22%（圖6），增速10.6%，增長主要來自居民、采暖、工業煤改氣。東南沿海地區消費量400億立方米，增速11.7%，占比13%，增長主要來自工業煤改氣、發電用氣。受居民和工業煤改氣拉動，中西部和中南地區消費量較快增長，增速分別為10.9%和10.4%，占比分別為11%和10%。長江三角洲地區受發電用氣量增長放緩影響，消費增速降至9.7%，占比19%。東北地區受居民煤改氣和中俄東線投運影響，增速8.9%，占比5%。西南和西北地區天然氣消費增長較慢，增速分別為6.3%和5.5%，占比分別為12%和8%。

圖5 2010~2019年分地區天然氣消費量 圖6 2019年分地區天然氣消費結構

數據來源：2010~2017年數據來自國家統計局

天然氣產量快速增長

2019年，國內天然氣增儲上產態勢良好，產量快速增長。2019年天然氣產量約1733億立方米（不含地方企業煤層氣），增長9.6%；增量152億立方米，連續3年超100億立方米，并創歷史新高。其中，煤制氣35億立方米，較上年增加12億立方米；煤層氣產量60億立方米，增長20%；頁巖氣產量150億立方米，增長36.4%。

天然氣進口增速顯著回落，對外依存度與上年基本持平。隨著中俄東線北段通氣，我國西北、西南、海上、東北4條天然氣進口通道基本建成。受國產氣快速增長和需求增速放緩影響，我國天然氣進口增速顯著回落。全年天然氣進口量約1373億立方米，增速9.4%，較上年回落22.4個百分點；對外依存度45.2%（圖7），與上年基本持平。其中，LNG進口量占比63%，較上年提高4個百分點；管道氣占比降至37%。

全年管道氣進口量約514億立方米，下降1.3%，主要是從土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦進口量略有下降，兩國進口氣占我國管道氣進口比重較上年同期下降6個百分點（圖8）。緬甸氣進口量有所增長，主要是上年管道受損進口量未達合同，2019年進行補提。12月，中俄東線北段投產通氣，俄羅斯成為我國又一管道氣進口來源國。

圖7 2006~2019年我國天然氣進口情況 圖8 2019年1~11月我國管道氣進口來源

LNG進口量快速增長。2019年，中國石化天津、新奧舟山、中國海油迭福3座LNG接收站逐步達產，新LNG接收站投運、新LNG合同履約，全年進口量6185萬噸（約859億立方米），增長18.4%，較上年回落22.5個百分點。我國進口LNG主要來自澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等國家，澳大利亞是我國LNG最大來源國，1~11月進口量2540萬噸（約353億立方米）（圖9）。廣東是我國進口LNG最多的省，1~11月進口量1073萬噸。

圖9 2019年1~11月我國LNG進口來源構成

2019年，我國天然氣供應量較快增長，全年資源供應總體相對平衡。全年供應量約為3106億立方米，增長9.5%。其中，供香港、澳門地區用氣33億立方米，與上年同期基本持平。從供應結構看，進口天然氣占內地天然氣總供應量比重為44.2%，與上年基本持平；國產常規氣、煤層氣、頁巖氣產量占比54.7%，煤制氣占比1.1%（圖10）。

圖10 2019年我國天然氣供應結構

季節性供需緊張得到有效緩解。為滿足快速增長的國內需求，供應商加大國內天然氣勘探開發力度，增儲上產，并積極引進海外資源。國家加快供氣保障體系建設，各地政府和供氣企業積極建設儲氣調峰設施，推進管網互聯互通，各地政府持續實施工業冬季停工限產，推廣清潔煤炭利用，加強需求側管理，冬季供應緊張狀況得到持續好轉。

天然氣價格市場化持續推進

2019年，我國天然氣市場化步伐進一步加快，國家進一步加強管道輸配氣價格監管，多地逐漸建立上下游聯動機制，加強中下游價格監管。

我國政府堅持“管住中間，放開兩頭”原則，出臺多項政策推進天然氣價格市場化進程。 3月，根據天然氣增值稅率調整情況，國家發改委調整天然氣基準門站價格，各地門站價下調0.1～0.2元/立方米。國家發改委出臺《關于調整天然氣跨省管道運輸價格的通知》，進一步加強跨省管道、配氣管網管輸費價格監管，上海、山西、湖北等地出臺配套政策，安徽下調省內管網管輸費。各地政府持續推進城市管網配氣費核定，廣東省多地下調配氣費。

多地區建立天然氣價格上下游聯動機制。地方政府積極加強價格傳導。山東、安徽等地進一步理順居民終端氣價；河北衡水、湖南湘潭及山東省多地出臺政策建立上下游價格聯動機制；廣州、貴州等地根據配氣費調整情況下調非居民終端氣價；北京、貴州遵義、河北保定、江蘇南京、山西太原等市制定2019~2020年冬季非居民天然氣銷售價格。綜合來看，越來越多的省市根據門站價格、管輸配氣費、氣源價格調整終端氣價，嘗試建立價格聯動機制（圖11）。

圖11 2019年12月重點地區天然氣終端價格

數據來源：地方發展和改革委員會、地方物價局

注：圖中價格均為第一階梯價格

我國LNG市場需求增速不及預期，價格顯著回落，尤其是工業領域LNG需求顯著下降。綜合來看，全年LNG市場供應較寬松。全年華東地區LNG送到均價4540元/噸（圖12），同比下降13.3%；華南地區LNG送到均價4180元/噸，同比下降10.2%。

2019年，我國進口天然氣價格持續上漲。1~11月，受國際油價上漲且掛鉤滯后期較長影響，進口管道氣到岸均價1.78元/立方米（圖13），同比上漲19.9%，完稅價2.10元/立方米；受油價、LNG現貨價格波動影響，進口LNG到岸均價2.28元/立方米，同比上漲4.1%，完稅價2.5元/立方米。

圖12 華東地區和華南地區LNG送到價格 圖13 2011~2019年我國天然氣進口價格

數據來源：安迅思 數據來源：海關總署

天然氣交易中心較快發展。2019年，上海石油天然氣交易中心積極開展LNG接收站窗口期交易和遠期LNG交易。中國海油3月和5月開展LNG窗口期中短期、長期產品交易；8月和9月開展遠期LNG交易，分別于11月和12月完成交割。重慶石油天然氣交易中心創新運用多種方式推動天然氣市場化交易。中國石油天然氣銷售東部分公司與中國石化川氣東送天然氣銷售中心開展資源串換交易，以管道氣方式交收進口LNG現貨。多地天然氣交易中心建設穩步推進。6月，原浙江石油化工交易中心更名為浙江國際油氣交易中心，積極發展石油化工產品及天然氣交易服務；10月，西安國家民用航天產業基地管委會、中國投資協會能源投資專業委員會、德國未來天然氣協會、三亞長豐新能源投資有限公司簽訂戰略合作協議，共建西安石油天然氣交易中心。此外，新疆油氣交易中心建設穩步推進。

天然氣產供儲銷體系建設成效顯著

各地政府和相關企業全力推進互聯互通重點工程，積極布局建設LNG接收站，加快多元化進口體系建設。

1.管道建設穩步推進。截至2019年底，我國天然氣長輸管道總里程近7.7萬千米。中俄東線天然氣管道北段全線貫通，南涪天然氣管道工程投產，中國石化潛江—韶關輸氣管道工程湖南段完成部分管道焊接，全年建成跨省干線管道約870千米。此外，蒙西煤制氣外輸管道項目一期后續工程開工，全長約382千米，計劃于2020年12月前完工投產，屆時中國海油天津進口LNG和渤海海氣可輸送至京津冀地區。區域管網建設持續推進，廣東省加強省天然氣管網建設，規劃到2020年擴建約830千米；西氣東輸三線長沙支線完工建成；中國石化廣西管道粵西支線閘口至湛江段投產；閩粵支干線全線貫通；青島首條海底天然氣管線項目建設啟動。

2.LNG接收能力穩步提升，在建和擴建項目潛力巨大。截至2019年底，我國LNG接收站總接卸能力達7615萬噸/年。中國海油防城港LNG接收站投運，接收能力60萬噸/年；深圳燃氣大鵬LNG儲運調峰站投運，周轉量約80萬噸/年；部分接收站完成階段性擴建。國內供氣企業積極推進LNG接收站建設。截至2019年底，我國在建LNG接收站12座，一期接收能力共3490萬噸/年；天津南港、江蘇啟東、河北曹妃甸、浙江舟山等8座LNG接收站開工擴建，投產后接收能力將增加3280萬噸/年。LNG接收站運營主體多元化格局形成。隨著深圳LNG調峰站投運，深圳燃氣成為新接收站運營商。截至2019年底，三大石油公司LNG接收能力占比90%，其中，中國海油LNG接收能力3690萬噸/年，占全國總能力的49%；新奧能源、九豐集團、申能集團、廣匯能源、深圳燃氣等接收能力占比10%，較上年上升2.8個百分點。

3.儲氣庫建設順利推進，調峰能力達140億立方米。2019年，中國石化文23儲氣庫一期工程建成投產，中國石油相國寺儲氣庫擴容工程正式啟動，遼河油田雙6儲氣庫地面工程竣工。截至2019年底，我國累計建成26座地下儲氣庫，調峰能力達140億立方米。國內企業加快儲氣庫建設。中國石油規劃開展呼圖壁、相國寺、遼河雙6等儲氣庫達產達容工作，加快大慶升平、吉林長春等新規劃儲氣庫建設，提升儲氣調峰能力，力爭2020年達到國家儲氣能力要求。此外，中國石油還在重慶建設地下儲氣庫，該項目分為銅鑼峽、黃草峽2個儲氣庫建設，預計2022年建成；遼河油田擬建總庫容量達200億立方米/年、調峰能力超100億立方米的儲氣庫群。中國石化加快推進儲氣庫建設，江漢油田鹽穴儲氣庫一期工程已獲國家核準。

4.天然氣基礎設施互聯互通工程順利推進。2019年6月，國家發改委發布《關于加快推進2019年天然氣基礎設施互聯互通重點工程有關事項的補充通知》，部署41項互聯互通重點工程。截至2019年底，鄂安滄管道與天津LNG和文23儲氣庫實現互聯互通；國家天然氣基礎設施互聯互通重點工程———啟通天然氣管線項目投運；川氣東送新塍—嘉興輸氣站輸氣管道工程順利竣工，實現江蘇、浙江兩省天然氣管網互聯互通；中國石化青寧（青島—南京）輸氣管道工程正式開工建設，完工后將實現我國石化華北管網與川氣東送管網的互聯互通。

未來幾年，我國將繼續推進基礎設施互聯互通工作，按照“全國一張網”優化布局，統籌協調沿線經濟發展，突出近期、兼顧長遠、整體規劃、分步實施，提升管網輸送能力，擴大管網覆蓋范圍，及時消除管輸瓶頸。

2020年國內天然氣市場將穩健增長，儲氣調峰體系建設穩步推進

2020年，我國天然氣消費量將保持穩健增長，增速持續放緩。國內天然氣產量保持較快增長，天然氣進口量平穩增長，儲氣調峰體系建設穩步推進。預計2020年全國天然氣消費量在3300億立方米左右，增長8.6%。政府將持續優化產業結構和能源結構、加強基建、減稅降費。2020年是《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》的目標年，國家將堅定不移地推進企業清潔生產、穩步落實重點區域控煤目標，環保政策將拉動天然氣需求增長。同時，我國經濟處于結構優化、增長動力轉換的階段，宏觀經濟將持續承壓，加之煤改電和清潔煤炭的使用，用氣需求增速將進一步放緩。

1.城市燃氣保持較快增長，其他行業用氣增速持續放緩。2020年，預計城市燃氣延續較快增長態勢，增長12.6%至1272億立方米；工業領域持續推進煤改氣，用氣需求增長8.5%至1150億立方米；發電用氣增長2.4%至553億立方米；化工用氣增長4.8%至325億立方米。在用氣結構中，城市燃氣占38.5%，工業燃料占34.8%，發電用氣占16.8%，化工用氣占9.8%（圖14）。

圖14 2020年我國天然氣消費結構

城市燃氣需求穩健增長。隨著城鎮化推進，城鎮居民、商業等用氣領域保持自然增長。為打好藍天保衛戰、提高清潔采暖率，汾渭平原、長江三角洲等重點地區強化民用散煤治理，“2+26”重點城市加快實施天然氣采暖，采暖用氣快速增加。受產業政策、國內LNG價格保持較低水平影響，交通用氣需求持續較快增長。

工業用氣需求增速持續放緩。為實現藍天保衛戰行動計劃，各地政府將持續加強工業爐窯專項治理，鼓勵工業爐窯使用清潔能源，帶動工業領域用氣量穩定增長。但受宏觀經濟影響，部分工業企業承受能力減弱，工業用氣需求增速放緩。

發電用氣需求持穩或低速增長。綜合考慮宏觀經濟態勢、國家逆周期調控政策、電能替代等因素，2020年我國電力需求將繼續保持中速增長，電力供需整體平衡。隨著非化石能源發電量持續快速增長，火電利用小時數將下降。同時，考慮2019年新增氣電裝機情況、國家發改委進一步降低一般工商業電價，廣東、江蘇進一步推動氣電進入電力市場交易的多方面因素，2020年發電用氣量將維持較低增速。

化工用氣需求增速將回落?；?、化工行業經歷2019年高開工率后，企業庫存較高，疊加2020年宏觀經濟下行、甲醇和尿素等產品價格走低等影響，預計用氣需求增速將回落。

2.預計2020年我國天然氣產量保持較快增長，進口量穩定增長，天然氣供需基本平衡，儲氣調峰能力持續提升，季節性供需矛盾得到緩解。國內生產企業將進一步加大勘探開發投資力度，持續增儲上產，全國天然氣產量將保持較快增長。2020年，預計全國天然氣產量為1875億立方米，增長8.2%，在國內天然氣資源供應中占比升至55.5%。預計全年我國天然氣市場供需總體平衡，由于需求增長放緩，盡管儲氣調峰設施建設速度相對緩慢，季節性供需矛盾將持續好轉。

3.天然氣進口量穩定增長。2020年，中俄東線進口氣量穩步增加，帶動管道氣進口量穩定增長，增速顯著回升。中國石化北海、中國海油浙江、廣匯啟東等LNG接收站等擴建完工，浙江嘉興LNG調峰站將投運，我國LNG接收能力將超過8800萬噸/年。部分LNG合同開始履約。但受中俄東線進口管道氣影響，LNG進口量增長趨穩，增速顯著回落。預計全年天然氣進口量1500億立方米，增長9.3%，對外依存度45.5%，較2019年略有提升。其中，進口管道氣560億立方米，增長8.9%；進口LNG 6767萬噸（約940億立方米），增長9.5%。進口氣價格方面，受國際油價震蕩影響，預計2020年進口管道氣和進口LNG價格將有所回落。