導(dǎo)讀：2018年我國天然氣產(chǎn)量為1610億立方米，同比增長7.5%，增速顯著低于消費(fèi)量增速。根據(jù)全國油氣資源動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果，我國天然氣已探明地質(zhì)儲(chǔ)量為5.44萬億立方米，其中常規(guī)天然氣4.4萬億立方米，頁巖氣1224萬立方米，煤層氣3344萬立方米。雖然非常規(guī)天然氣儲(chǔ)量豐富，但非常規(guī)天然氣開發(fā)難度較大。目前，在我國自產(chǎn)天然氣結(jié)構(gòu)中，非常規(guī)天然氣的占比仍然較小。
國產(chǎn)氣增產(chǎn)空間——三種非常規(guī)氣源：致密氣、頁巖氣、煤層氣
近年來，我國天然氣產(chǎn)量增速顯著跑輸消費(fèi)量增速，導(dǎo)致供需缺口不斷擴(kuò)大，需要增加進(jìn)口量進(jìn)行彌補(bǔ)，不利于我國能源安全。為了提升天然氣國產(chǎn)量，大型常規(guī)油氣田的基數(shù)大、增產(chǎn)空間有限，我國重要的國產(chǎn)氣增產(chǎn)空間在三種非常規(guī)氣源：致密氣、頁巖氣、煤層氣。
天然氣對(duì)外依存度高，不利于能源安全
近年來過高的煤炭消費(fèi)量導(dǎo)致環(huán)境污染日益嚴(yán)重，使用天然氣等清潔能源逐步代替煤炭是改善環(huán)境質(zhì)量的有力舉措之一。進(jìn)入2017年之后，受到自上而下“煤改氣”政策的推動(dòng)，我國天然氣消費(fèi)量大幅增長，2018年更是達(dá)到了2803億方，同比增長18.12%。預(yù)計(jì)隨著“煤改氣”政策的深入推進(jìn)，天然氣的消費(fèi)量仍將持續(xù)高速增長。
天然氣消費(fèi)量快速增長的同時(shí)，天然氣產(chǎn)量增速則略顯緩慢。2018年我國天然氣產(chǎn)量為1610億立方米，同比增長7.5%，增速顯著低于消費(fèi)量增速。這就導(dǎo)致下游消費(fèi)量的爆發(fā)只能靠進(jìn)口來進(jìn)行彌補(bǔ)，進(jìn)而我國天然氣的對(duì)外依存度不斷攀升，2017年中國超過日本成為世界上最大的天然氣進(jìn)口國，2018年天然氣對(duì)外依存度進(jìn)一步上升至45%，不利于我國的能源安全。
2013-2018年中國天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量及對(duì)外依存度統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國非常規(guī)天然氣儲(chǔ)量豐富
全球非常規(guī)天然氣可采資源主要集中分布在37個(gè)國家，我國排第二位，可采資源量占全球總量的14%，具備加快發(fā)展的條件。
根據(jù)全國油氣資源動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果，我國天然氣已探明地質(zhì)儲(chǔ)量為5.44萬億立方米，其中常規(guī)天然氣4.4萬億立方米，頁巖氣1224萬立方米，煤層氣3344萬立方米。資源潛力方面，我國天然氣地質(zhì)資源量90萬億立方米，可采資源量50萬億立方米;頁巖氣埋深4500米以淺地質(zhì)資源量122萬億立方米，可采資源量22萬億立方米;煤層氣埋深2000米以淺地質(zhì)資源量30萬億立方米，可采資源量12.5萬億立方米。
中國非常規(guī)天然氣儲(chǔ)量分布情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
非常規(guī)天然氣可采資源量是常規(guī)天然氣可采資源量的近3倍。致密氣可采資源主要分布于鄂爾多斯、四川、松遼等三大盆地，占全國總量的90%。頁巖氣主要分布在四川盆地、滇黔桂與渝東—湘鄂西地區(qū)，占全國總量的77%。煤層氣可采資源主要分布在鄂爾多斯盆地東部、沁水、滇東黔西、準(zhǔn)噶爾四大區(qū)域。天然氣水合物可采資源主要分布于南海及青藏高原地區(qū)。
非常規(guī)天然氣勘察與開采力度加大
雖然非常規(guī)天然氣儲(chǔ)量豐富，但非常規(guī)天然氣開發(fā)難度較大。目前，在我國自產(chǎn)天然氣結(jié)構(gòu)中，非常規(guī)天然氣的占比仍然較小。2018年，在我國自產(chǎn)天然氣結(jié)構(gòu)中，常規(guī)天然氣產(chǎn)量占比達(dá)到88.7%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量僅占11.3%;其中頁巖氣產(chǎn)量占比為6.8%，煤層氣產(chǎn)量占比為4.5%。
2018年中國自產(chǎn)天然氣結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
但從長期來看，非常規(guī)天然氣將成為增產(chǎn)的主力。天然氣十三五規(guī)劃提出，到2020年天然氣國內(nèi)年產(chǎn)量要達(dá)到2070億立方米，復(fù)合增速8.9%，而頁巖氣年產(chǎn)量要達(dá)到300億立方米，復(fù)合增速45%，煤層氣年產(chǎn)量達(dá)到100億立方米，復(fù)合增速18%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重提高到19.3%。
為達(dá)成天然氣十三五規(guī)劃提出的目標(biāo)，加大了對(duì)于頁巖氣和煤層氣的開發(fā)力度。2018年全國頁巖氣勘探開發(fā)投入135.3億元，完鉆探井40口、開發(fā)井285口。新增頁巖氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1246.78億立方米，較上年減少66.2%，新增儲(chǔ)量來自中國石化四川盆地的威榮頁巖氣田。四川盆地東部南川地區(qū)金佛斜坡頁巖氣勘探獲重大突破，落實(shí)頁巖氣地質(zhì)資源量1965億立方米，為涪陵頁巖氣田三期建設(shè)奠定資源基礎(chǔ)。
2018年全國煤層氣勘探開發(fā)投入39.25億元，共鉆探井152口、開發(fā)井779口。新增煤層氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量147.08億立方米。
2016-2018年全國煤層氣、頁巖氣勘探開發(fā)投入統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
補(bǔ)貼政策調(diào)整助力非常規(guī)天然氣發(fā)展
2019年6月20日，財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于<可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法>的補(bǔ)充通知》，對(duì)于非常規(guī)天然氣的補(bǔ)貼進(jìn)行了調(diào)整，可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)施期限為2019-2023年。
自2019年起，非常規(guī)天然氣開采不再實(shí)行定額補(bǔ)貼，而是采用增量補(bǔ)貼。在新的補(bǔ)貼分配方式下，按照“多增多補(bǔ)”原則，開采企業(yè)非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長量越高，獲得的補(bǔ)貼資金量比例越大，對(duì)超過上年開采利用量的，按照超額程度給予企業(yè)梯級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)，而對(duì)未達(dá)到上年開采利用量的，按照未達(dá)標(biāo)程度扣減獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
其次，明確了取暖季生產(chǎn)的非常規(guī)天然氣增量部分的重要性，體現(xiàn)“冬增冬補(bǔ)”原則，取暖季非常規(guī)氣產(chǎn)量的增長越多，獲得的補(bǔ)貼資金量比例越大，鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)提升采暖季非常規(guī)天然氣的保供能力。
在兩項(xiàng)原則的獎(jiǎng)補(bǔ)氣量計(jì)算過程中，按照與上一年相比全年產(chǎn)量增量部分分級(jí)乘以分配 系數(shù)作為獎(jiǎng)補(bǔ)氣量，對(duì)于不達(dá)標(biāo)的扣除相應(yīng)比例;對(duì)于采暖季生產(chǎn)的非常規(guī)天然氣，與 上一年相比的產(chǎn)量增量部分乘以1.5作為額外的獎(jiǎng)補(bǔ)氣量。
在原有的定額補(bǔ)貼政策下，企業(yè)維持穩(wěn)定的產(chǎn)量，就能拿到穩(wěn)定的補(bǔ)貼，不利于提高企業(yè)增產(chǎn)的積極性。不能較好地激發(fā)企業(yè)加大投入實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。新的梯級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)政策使得各企業(yè)為從總定額中獲得更多比例補(bǔ)貼資金，將更積極地增產(chǎn)，提升不同企業(yè)在非常規(guī)天然氣生產(chǎn)中的競爭力度。能夠調(diào)動(dòng)企業(yè)增產(chǎn)的積極性，特別是未達(dá)到上年開采利用量時(shí)的扣減獎(jiǎng)補(bǔ)政策，激勵(lì)作用更大。
國產(chǎn)氣增產(chǎn)空間——三種非常規(guī)氣源：致密氣、頁巖氣、煤層氣
近年來，我國天然氣產(chǎn)量增速顯著跑輸消費(fèi)量增速，導(dǎo)致供需缺口不斷擴(kuò)大，需要增加進(jìn)口量進(jìn)行彌補(bǔ)，不利于我國能源安全。為了提升天然氣國產(chǎn)量，大型常規(guī)油氣田的基數(shù)大、增產(chǎn)空間有限，我國重要的國產(chǎn)氣增產(chǎn)空間在三種非常規(guī)氣源：致密氣、頁巖氣、煤層氣。
天然氣對(duì)外依存度高，不利于能源安全
近年來過高的煤炭消費(fèi)量導(dǎo)致環(huán)境污染日益嚴(yán)重，使用天然氣等清潔能源逐步代替煤炭是改善環(huán)境質(zhì)量的有力舉措之一。進(jìn)入2017年之后，受到自上而下“煤改氣”政策的推動(dòng)，我國天然氣消費(fèi)量大幅增長，2018年更是達(dá)到了2803億方，同比增長18.12%。預(yù)計(jì)隨著“煤改氣”政策的深入推進(jìn)，天然氣的消費(fèi)量仍將持續(xù)高速增長。
天然氣消費(fèi)量快速增長的同時(shí)，天然氣產(chǎn)量增速則略顯緩慢。2018年我國天然氣產(chǎn)量為1610億立方米，同比增長7.5%，增速顯著低于消費(fèi)量增速。這就導(dǎo)致下游消費(fèi)量的爆發(fā)只能靠進(jìn)口來進(jìn)行彌補(bǔ)，進(jìn)而我國天然氣的對(duì)外依存度不斷攀升，2017年中國超過日本成為世界上最大的天然氣進(jìn)口國，2018年天然氣對(duì)外依存度進(jìn)一步上升至45%，不利于我國的能源安全。
2013-2018年中國天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量及對(duì)外依存度統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國非常規(guī)天然氣儲(chǔ)量豐富
全球非常規(guī)天然氣可采資源主要集中分布在37個(gè)國家，我國排第二位，可采資源量占全球總量的14%，具備加快發(fā)展的條件。
根據(jù)全國油氣資源動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果，我國天然氣已探明地質(zhì)儲(chǔ)量為5.44萬億立方米，其中常規(guī)天然氣4.4萬億立方米，頁巖氣1224萬立方米，煤層氣3344萬立方米。資源潛力方面，我國天然氣地質(zhì)資源量90萬億立方米，可采資源量50萬億立方米;頁巖氣埋深4500米以淺地質(zhì)資源量122萬億立方米，可采資源量22萬億立方米;煤層氣埋深2000米以淺地質(zhì)資源量30萬億立方米，可采資源量12.5萬億立方米。
中國非常規(guī)天然氣儲(chǔ)量分布情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
非常規(guī)天然氣可采資源量是常規(guī)天然氣可采資源量的近3倍。致密氣可采資源主要分布于鄂爾多斯、四川、松遼等三大盆地，占全國總量的90%。頁巖氣主要分布在四川盆地、滇黔桂與渝東—湘鄂西地區(qū)，占全國總量的77%。煤層氣可采資源主要分布在鄂爾多斯盆地東部、沁水、滇東黔西、準(zhǔn)噶爾四大區(qū)域。天然氣水合物可采資源主要分布于南海及青藏高原地區(qū)。
非常規(guī)天然氣勘察與開采力度加大
雖然非常規(guī)天然氣儲(chǔ)量豐富，但非常規(guī)天然氣開發(fā)難度較大。目前，在我國自產(chǎn)天然氣結(jié)構(gòu)中，非常規(guī)天然氣的占比仍然較小。2018年，在我國自產(chǎn)天然氣結(jié)構(gòu)中，常規(guī)天然氣產(chǎn)量占比達(dá)到88.7%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量僅占11.3%;其中頁巖氣產(chǎn)量占比為6.8%，煤層氣產(chǎn)量占比為4.5%。
2018年中國自產(chǎn)天然氣結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
但從長期來看，非常規(guī)天然氣將成為增產(chǎn)的主力。天然氣十三五規(guī)劃提出，到2020年天然氣國內(nèi)年產(chǎn)量要達(dá)到2070億立方米，復(fù)合增速8.9%，而頁巖氣年產(chǎn)量要達(dá)到300億立方米，復(fù)合增速45%，煤層氣年產(chǎn)量達(dá)到100億立方米，復(fù)合增速18%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重提高到19.3%。
為達(dá)成天然氣十三五規(guī)劃提出的目標(biāo)，加大了對(duì)于頁巖氣和煤層氣的開發(fā)力度。2018年全國頁巖氣勘探開發(fā)投入135.3億元，完鉆探井40口、開發(fā)井285口。新增頁巖氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1246.78億立方米，較上年減少66.2%，新增儲(chǔ)量來自中國石化四川盆地的威榮頁巖氣田。四川盆地東部南川地區(qū)金佛斜坡頁巖氣勘探獲重大突破，落實(shí)頁巖氣地質(zhì)資源量1965億立方米，為涪陵頁巖氣田三期建設(shè)奠定資源基礎(chǔ)。
2018年全國煤層氣勘探開發(fā)投入39.25億元，共鉆探井152口、開發(fā)井779口。新增煤層氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量147.08億立方米。
2016-2018年全國煤層氣、頁巖氣勘探開發(fā)投入統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
補(bǔ)貼政策調(diào)整助力非常規(guī)天然氣發(fā)展
2019年6月20日，財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于<可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法>的補(bǔ)充通知》，對(duì)于非常規(guī)天然氣的補(bǔ)貼進(jìn)行了調(diào)整，可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)施期限為2019-2023年。
自2019年起，非常規(guī)天然氣開采不再實(shí)行定額補(bǔ)貼，而是采用增量補(bǔ)貼。在新的補(bǔ)貼分配方式下，按照“多增多補(bǔ)”原則，開采企業(yè)非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長量越高，獲得的補(bǔ)貼資金量比例越大，對(duì)超過上年開采利用量的，按照超額程度給予企業(yè)梯級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)，而對(duì)未達(dá)到上年開采利用量的，按照未達(dá)標(biāo)程度扣減獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
其次，明確了取暖季生產(chǎn)的非常規(guī)天然氣增量部分的重要性，體現(xiàn)“冬增冬補(bǔ)”原則，取暖季非常規(guī)氣產(chǎn)量的增長越多，獲得的補(bǔ)貼資金量比例越大，鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)提升采暖季非常規(guī)天然氣的保供能力。
在兩項(xiàng)原則的獎(jiǎng)補(bǔ)氣量計(jì)算過程中，按照與上一年相比全年產(chǎn)量增量部分分級(jí)乘以分配 系數(shù)作為獎(jiǎng)補(bǔ)氣量，對(duì)于不達(dá)標(biāo)的扣除相應(yīng)比例;對(duì)于采暖季生產(chǎn)的非常規(guī)天然氣，與 上一年相比的產(chǎn)量增量部分乘以1.5作為額外的獎(jiǎng)補(bǔ)氣量。
在原有的定額補(bǔ)貼政策下，企業(yè)維持穩(wěn)定的產(chǎn)量，就能拿到穩(wěn)定的補(bǔ)貼，不利于提高企業(yè)增產(chǎn)的積極性。不能較好地激發(fā)企業(yè)加大投入實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。新的梯級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)政策使得各企業(yè)為從總定額中獲得更多比例補(bǔ)貼資金，將更積極地增產(chǎn)，提升不同企業(yè)在非常規(guī)天然氣生產(chǎn)中的競爭力度。能夠調(diào)動(dòng)企業(yè)增產(chǎn)的積極性，特別是未達(dá)到上年開采利用量時(shí)的扣減獎(jiǎng)補(bǔ)政策，激勵(lì)作用更大。
